Над тихим прибрежным городком вдруг посыпались апельсины. Среди оранжевого дождя упало на землю странное существо — лохматое, юркое, ни на кого не похожее. Зверёк, помешанный на цитрусах, в итоге оказался в доме угрюмого садовника Геннадия. Старик, больше из упрямства, чем из доброты, решил не отдавать находку. Особенно когда прознал, что местная состоятельная дама мечтает заполучить диковинку для своей капризной внучки.
Эта дама, хозяйка крупной кондитерской фабрики, известна не только богатством. Она хитра и настойчива. Сейчас все её помыслы — вызнать тайну особого шоколада, который продаётся в маленькой лавке. Лавкой управляет дочь Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежит стена обид и молчания. Теперь же старик, его неожиданный мохнатый постоялец и секрет шоколада оказались в центре большой игры.
